De la Excel la un sistem, pas cu pas: un plan pentru prima săptămână

Într-un articol anterior am enumerat semnele că o firmă a depășit tabelele. Acesta este despre cum faci trecerea. În ordinea potrivită durează cam o săptămână, iar cea mai mare parte din lista de stoc se completează din mers.

Pasul 1: pune ordine în lista de clienți

Deschide fișierul Excel și păstrează coloanele de care ai nevoie: nume, telefon, e-mail și o adresă, dacă ai. Salvează-l ca CSV. În Setările ReactDesk există un import care recunoaște coloanele după nume, iar după câteva minute clienții tăi sunt în sistem. Firmele letone pot fi adăugate și din Registrul întreprinderilor din Letonia, tastând o parte din nume.

Pasul 2: introdu stocul, dar nu tot

Nu încerca să introduci 800 de articole în prima zi. Introdu cele 50 pe care le folosești sau le vinzi cel mai des și adaugă-le pe celelalte prima dată când ai nevoie de ele. După o lună lista e completă, iar nimeni n-a stat o noapte la tastatură. Dacă vechea ta listă e deja într-un tabel, același import încarcă și stocul.

Pasul 3: lucrările noi doar în sistem

Din prima zi, fiecare lucrare nouă intră în sistem. Cele deja începute le termini pe hârtie. După o săptămână, teancul de hârtii a dispărut.

Pasul 4: adu echipa

Dă fiecărui om propriul cont și un rol. Rolul stabilește ce poate vedea și modifica fiecare, de exemplu lucrările, dar nu rapoartele financiare. Nimeni nu mai trebuie să împartă aceeași parolă.

Pasul 5: după o lună, deschide rapoartele

Cu o lună de date în sistem, rapoartele devin utile: ce lucrări aduc cei mai mulți bani, unde așteaptă lucrările cel mai mult și ce marfă nu se vinde.

Dacă nu vii de la Excel, ci de la alt sistem, trimite-ne un export din el, iar noi îți încărcăm gratuit clienții, stocul și istoricul. Primești și 31 de zile de Premium. Scrie-ne în chat.