No Excel uz sistēmu soli pa solim: plāns pirmajai nedēļai

Iepriekšējā rakstā uzskaitījām pazīmes, ka uzņēmums ir izaudzis no tabulām. Šis ir par to, kā pāriet. Ja to dara pareizā secībā, pietiek ar apmēram nedēļu, un noliktavas saraksts lielākoties aizpildās darba gaitā.

1. solis: sakārto klientu sarakstu

Atver savu Excel failu un atstāj vajadzīgās kolonnas: vārds, tālrunis, e-pasts un adrese, ja tāda ir. Saglabā kā CSV. ReactDesk Iestatījumos ir imports, kas kolonnas atpazīst pēc nosaukuma, un pēc dažām minūtēm klienti ir sistēmā. Latvijas uzņēmumus var pievienot arī no Uzņēmumu reģistra, ierakstot daļu nosaukuma.

2. solis: ievadi noliktavu, bet ne visu

Nemēģini pirmajā dienā ievadīt 800 pozīcijas. Ievadi 50, ko lieto vai pārdod visbiežāk, un pārējās pievieno, kad tās pirmoreiz vajag. Pēc mēneša saraksts ir pilns, un neviens nav pavadījis nakti pie datora. Ja vecais saraksts jau ir tabulā, ar to pašu importu var ielādēt arī noliktavu.

3. solis: jaunie darbi tikai sistēmā

No pirmās dienas katrs jauns darbs iet sistēmā. Darbus, kas jau procesā, pabeidz uz papīra. Pēc nedēļas papīru kaudzes vairs nav.

4. solis: pievieno komandu

Katram cilvēkam izveido savu pieeju un lomu. Loma nosaka, ko katrs var redzēt un mainīt, piemēram, darbus, bet ne finanšu atskaites. Vienu kopīgu paroli vairs nevajag.

5. solis: pēc mēneša atver atskaites

Kad sistēmā ir mēneša dati, atskaites kļūst noderīgas: kuri darbi pelna visvairāk, kur darbi gaida visilgāk un kuras preces nepārdodas.

Ja pāriet nevis no Excel, bet no citas sistēmas, atsūti mums eksportu no tās, un mēs bez maksas ielādēsim tavus klientus, noliktavu un vēsturi. Saņemsi arī 31 dienu Premium. Uzraksti mums čatā.